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Cabinet fiscal Urios André, Docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissements financiers |
Selectionner : Les sociétés de gestion
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Nous poursuivons ici notre présentation des principales sociétés de gestion de FIP, FCPI. et holdings que nous rencontrons régulièrement. L'information que nous souhaitons vous apporter relativement à ces sociétés de gestion ne prétend nullement à l'exhaustivité. Nous tenons simplement à vous livrer les éléments qui vous sont nécessaires pour vous guider dans votre prise de décision. Car nour pensons qu'il est important pour vous de connaître, par-delà, les caractéristiques d'un fond et ses performances, la société de gestion qui le gère et la philosophie qui l'anime. D'autant qu'en matière de fonds communs de placements à risque, si le gérant du fond est tenu d'investir 60 % au minimum des sommes collectées dans des PME du secteur non coté, il dispose d'une totale liberté d'action quant à l'utilisation du solde sur les marchés boursiers. Vous devez par conséquent examiner les politiques de gestion des gérants de fonds dans leur globalité car, ajouter à la part de risque inérente au secteur du non coté, les fluctuations des places boursières pour un même investissement nous paraît hasardeux. Vos actifs méritent plus !
OTC ASSET MANAGEMENT
OTC Asset Management est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF en 2001 qui destine son expertise à l’investissement au sein d’entreprises non cotées, se traduisant par des prises de participation dans le capital de ces dernières.
Ses investissements ont pour vocation d’apporter les capitaux nécessaires au développement de ces sociétés mais aussi :
- d’accompagner le management lors des décisions stratégiques,
- d’aider à la création de valeur au profit des actionnaires, dirigeants et salariés.
Ils sont réalisés pour le compte de clients privés et institutionnels au travers des fonds : FCPI (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation), FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) et FCPR (Fonds Commun de Placement à Risques), qui offrent divers avantages fiscaux.
OTC Asset Management aspire à faire de l’investissement dans les sociétés non cotées non seulement un acte bénéfique par la réduction fiscale offerte, mais surtout un formidable moyen de soutien de l’activité des petites et moyennes entreprises riches en idées et en innovations !
« L’équipe de gestion est constituée de professionnels bénéficiant d’une complémentarité d’expertises et de l’expérience du travail en commun.
Les associés gérants cumulent une double expérience de créateurs et/ou dirigeants d’entreprises et de gestion active dans les métiers de l’investissement sur plusieurs cycles du marché au cours des dernières décennies. »
Politique d'investissement
OTC Asset Management a pour objectif de constituer des portefeuilles de participations sectoriellement diversifiés. La société de gestion a notamment développé, au sein de l’équipe, une véritable expertise dans les domaines suivants :
- Technologies de l’information (logiciels, hardware, télécommunications, internet, …)
- Sciences de la vie
- Autres secteurs innovants (services, biens d’équipement, distribution, …)
L’investissement type correspond à une participation minoritaire allant de 0,5 à 3 M€ dans des sociétés non cotées, montant qui peut être augmenté ultérieurement par le concours des fonds gérés à des tours de financement complémentaires.
intervient seule ou avec d’autres investisseurs, de préférence en qualité de “leader” ou “co-leader”.
OTC Asset Management procède à une sélection rigoureuse de sociétés présentant de fortes perspectives de croissance à des stades de développement différents.
Gérées par un management expérimenté, elles disposent d’un modèle de développement déjà éprouvé matérialisé par la présence de fondamentaux et/ou d’un historique réel de résultats : chiffres clés d’exploitation tangible, offre commerciale structurée, portefeuille clients consistant, faisabilité clinique démontrée pour les sciences de la vie.
Les fonds investis seront employés notamment pour :
- augmenter les capacités de production et/ou la force de vente,
- développer de nouveaux produits,
- financer des acquisitions,
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accroître le fonds de roulement.
Les prises de participations sont réalisées en priorité en France et éventuellement au sein des autres pays de l’Union Européenne.
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