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Cabinet fiscal Urios André, Docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissements financiers |
Selectionner : La gestion sous mandat en Private Equity
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Nous terminons la présentation de notre offre diversifiée des produits financiers liés au capital risque par le " Private Equity " (ou Capital-investissement) qui reste encore un placement largement réservé aux investisseurs institutionnels, en France comme en Europe (3.2% des montants investis dans cette classe d'actifs proviennent de particuliers). La plupart des sociétés de gestion de capital-investissement ne comptent parmi leurs souscripteurs que des institutionnels capables d'engager dans leurs fonds des mises comprises entre 3 et 10 millions € de sorte que, l'accès à ces grandes sociétés de gestion reste très compliqué pour des particuliers, fussent-ils avertis et prêts à engager des capitaux importants (200 000 € minimum).
Dans ces conditions, l'investisseur particulier qui dispose d'un patrimoine de plusieurs millions d'euros et qui, trouvant les FIP et les FCPI trop grand public, souhaite construire un portefeuille de fonds de capital-investissement a trois solutions :
- Soit investir dans un fonds de fonds, simple investissement financier avec l'inconvénient de souscire à une seule et même allocation identique à tous les souscripteurs
- Soit l'investissement direct, qui pourra certes lui paraître passionnant mais cela présente beaucoup trop de risques et nécessite beaucoup de temps et de professionnalisme ;
- Ou bien la gestion sous mandat, qui représente un juste compromis entre l'investissement impersonnel dans un fonds de fonds et le business angel beaucoup trop risqué.
123VENTURE est à ce jour la seule société de gestion agréée en France et en Belgique pour réaliser cette gestion sous mandat dans le non coté pour le compte de particuliers.
L'offre de 123VENTURE
L'offre de gestion sous mandat en Private Equity de la société de gestion 123VENTURE vous permet de bénéficier d'opportunités comme un investisseur institutionnel, en bénéficiant d'une allocation sur mesure en fonction de vos attentes et de pouvoir investir à la fois dans des fonds de Private Equity, dont vous pouvez choisir l'orientation de gestion (capital-risque, LBO, mezzanine) et/ou dans des sociétés non cotées en direct, aux côtés des fonds. La gestion sous mandat présente l'intérêt d'une forte personnalisation, d'un accès simplifié à des fonds inaccessibles sans des mises minimales importantes.
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Après une analyse complète de votre situation patrimoniale, la société de gestion définie avec vous une stratégie d'investissement personnalisée et la met en oeuvre en procédant avec vous à la construction d'un portefeuille de participations correspondant à votre mandat. Bien entendu nous assistons nos clients au cours de ces différentes phases et veillons à la sauvegarde de leurs intérêts.
L'offre de gestion sous mandat en Private Equity de 123VENTURE s'adresse à des investisseurs français ou belges prêts à mobiliser au moins 200.000 Euros dans le non coté. Grâce à la capacité de syndication d'123Venture, les clients ont accès à des opportunités normalement réservées aux investisseurs institutionnels.
123Venture est agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) sous le numéro d'agrément GP01-021. 123Venture est également agréée pour exercer en libre prestation de services en Belgique (activité de gestion sous mandat).
Exemple d'un investissement sous mandat
Un client confie à la société 123VENTURE la somme de 500.000 € avec la volonté d'être investi à la fois :
- dans des fonds de capital-investissement (LBO France, Ciclad, Activa Capital, Capzanine, Partech International)
- et dans des sociétés en direct (Cegelec, Signaux Laporte, Locatel) aussi bien en capital-risque qu'en LBO ou mezzanine
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